situació
Empresa amb processos comercials complexos i llargs té identificat que la pèrdua de membres de l’equip comercial suposa a el mateix temps una pèrdua important de el coneixement del seu client. Els seus sistemes de reporting, fets a mida i molt manuals, encara que útils per avaluar l’activitat comercial. No són suficients per emmagatzemar l’històric de client de forma pràctica. Es planteja la possibilitat d’implantar un CRM però no hi ha consens en l’equip directiu de quin hauria de ser l’eina utilitzada.
Diagnòstic
L’origen de la discussió es produeix perquè el director d’informàtica busca compatibilitat amb l’ERP ja instal·lat, i el director comercial opina que la funcionalitat que ofereix el CRM de mateix fabricant no li serveix.
Solució
Realitzem una anàlisi de l’procés comercial i dels objectius que es perseguien amb la implantació d’aquesta nova eina. Es va comprovar que, efectivament, hi havia molt poques referències en el sector utilitzant aquest CRM. A més els implantadors eren grans consultores i molt cares. Es va suggerir la implantació d’una altra solució més econòmica i propera als objectius que es pretenien. A més es va comprovar que els problemes de compatibilitat no eren tan complexos com es pensava.