Situació
Empresa amb processos comercials complexes i llargs ha identificat que la pèrdua de membres de l’equip comercial suposa a la vegada una pèrdua important del coneixement del seu client. Els seus sistemes de reporting, fets a mida i molt manuals, tot i que són útils per avaluar l’activitat comercial, no són suficients per emmagatzemar l’històric de client de manera pràctica. Es planteja la possibilitat d’implantar un CRM, però no hi ha consens a l’equip directiu sobre quina hauria de ser l’eina en qüestió.
Diagnòstic
L’origen de la discussió es produeix perquè el director d’informàtica busca compatibilitat amb l’ERP ja instal·lat, i el director comercial opina que la funcionalitat que ofereix el CRM del mateix fabricant no els serveix.
Solució
Fem un anàlisi del procés comercial i dels objectius que es perseguien amb la implantació d’aquesta nova eina. Es va comprovar que, efectivament, hi havia molt poques referències al sector que utilitzessin aquell CRM. A més, els implantadors eren grans consultores, i molt cares. Es va suggerir la implantació d’una altra solució més econòmica i propera als objectius que es pretenien, i es va comprovar que els problemes de compatibilitat no eren tan complexes com es pensava.